Klientide andmeid saab importida valides Tellijad-> CRM-> Kliendi andmete import

Importida saab klientide andmeid Exceli tabelist mis on salvestatud CSV formaadis. Võimalike imporditavate veergude nimesid näeb veergude järjestuse tabelist, kui vajutada tabelis mõnel olemasoleval veerul hiire paremat nuppu ja valida "Lisa rida". Samamoodi saab veerge eemaldada hiire parema nupu valikute alt, kui valida Eemalda rida. Veergude järjestuse muutmiseks on veeru nime ees ruut, mida saab lohistada üles või alla.

Fail lahtrisse valige kasutades valiku nuppu eelnevalt salvestatud CSV fail

CSV-eraldaja lahtris on ; (semikoolon)
Punktimark lahtris on , (koma)
Koodisüsteem valik on oluline siis, kui osad kliendid on juba Joosepis olemas ja soovitakse andmeid täiendada. Kui impordil leitakse sama koodiga (registri koodiga või Asenduskoodiga) klient, siis selle andmeid uuendatakse, mitte ei lisata uut klienti.
Lisada nimekirja lahtrisse valige nimekiri. Nimekirju saab lisada valikust Tellijad->CRM->Kliendi nimekirjade andmed. Nimekirju saab kasutada näiteks masspostituse nimekirjade koostamiseks või mingil muul põhjusel klientide rühmitamiseks
Kliendi grupp lahtrisse valige kliendi grupp, kui tabelis seda märgitud ei ole või kui kõigil on üks ja sama kliendi grupp.
Piirkond lahtrisse valige piirkond, kui tabelis seda märgitud ei ole või kui kõigil on üks ja sama piirkond.
Müügimees lahtrisse valige müügimees, kui tabelis seda märgitud ei ole või kui kõigil on üks ja sama müügimees.

Vaadake ka: Kuidas importida kaupu Excelist