E-arvete all mõeldakse eesti E-arvete standardile vastavat arvete XML formaati mille kirjelduse leiab siit: http://www.pangaliit.ee/arveldused/e-arve/

E-arvete väljastus

Joosepist saab e-arveid väljastada kolmel meetodil. Esiteks on võimalik arve e-mailiga saatmise vormil märkida linnukesega "Lisa E-arve XML fail". Sellega lisatakse e-mailile lisaks PDF formaadis arvele ka E-arve formaadis XML fail ja see saadetakse otse arve saajale.

Teine võimalus on laadida E-arved kohe e-arvete operaatori keskkonda. Täna on võimalik arveid selliselt saata Finbite www.finbite.eu keskkonda ja Envoice keskkonda www.envoice.eu. Saatmine ise käib sarnaselt eelnevale, et arve peal vajutate Trüki ja trüki aknast vajutate E-arve, kuid eelnevalt tuleb operaatori andmed seadistada. Seda saab teha vormil Finants->E-dokumendid->E-arvete import, märkida valik Kust importida - Operaatori juurest ja siis vajutada Op.seaded. Seal siis saab valida operaatori ja täita operaatori tunnused.

E-arvete väljastusel operaatori keskkonda arvestatakse kliendi kaardil Lisandmed lehel märgitud "Arve saamine" valikuid. Kui seal midagi märgitud ei ole, siis operaator ise vaatab kuidas arve kliendile toimetatakse, kui aga valikud määratud, siis saadetakse alati kõigile valitud kanalitesse. NB! Klikkides tekstil "Arve saamine", kontrollib programm kas klient on liitunud e-arve operaatoriga ja teeb vastavalt sellele E-arve portaali märke.

Valiku lihtsustamiseks, kas saata E-arve või E-mail, saab Joosepis seadistada, et arve trüki aknas oleks üks ühine nupp Saada arve. Sellele nupule vajutades Joosep ise vaatab millised arve saamise valikud kliendi kaardil määratud on ja saadab siis arve nendesse kanalitesse. Selleks et see ühine nupp ilmuks, tuleb Finants->Algandmed->Asutuse algandmed vormil, Muude muutujate lehel panna muutuja klarvesaatmine väärtuseks kas 1 või 2. Väärtus 1 korral saadetakse arve e-mailiga, kui kliendikaardil pole saamise viiside hulgas ei E-maili ega E-arve portaali ja väärtuse 2 korral saadetakse määrangute puudumisel e-arve.

E-arvete import

E-arveid saab importida kolmest kohast. Esiteks on menüüs valik Finants->E-dokumendid->E-arvete import. See on rohkem mõeldud e-arvete vahendaja käest saadud arvete faili impordiks. Seal on võimalik valida kas imporditud arved lisatakse E-dokumentide nimekirja, kust siis saab nad saata kinnitamiste/aktsepeerimiste ringile ja lõpuks moodustada ostuarve või imporditakse sissetulnud e-mailide alla, kus on võimalik kinnitusring vahele jätta ja lihtsamini ostuarvete alla salvestada.

Teiseks on mugav variant saata e-arve spetsiaalsele e-maili kontole, kust Joosep kõik saabuvad arved sisse loeb. Seal siis saab saabunud e-arve xml faili vaadata arve kujunduses ja saab ka kohe ostuarvena raamatupidamisse kanda. Kusjuures e-arve formaadis saaabunud arvel oskab programm ise sisestada nii dokumendi numbri, kuupäeva, tähtaja, summa, käibemaksu kui ka vajadusel lisada kliendi koos tema panga andmetega. Vaata ka: E-mailiga saabuvad arved

Kolmas variant on arved importida e-arvete operaatori keskkonnast. Kui operaatori seadistus on tehtud, siis käib arvete import sarnaselt esimesele variandile vormilt Finants->E-dokumendid->E-arvete import ainult Kust importida valikus tuleb valida Operaatori juurest.

E-arvete panka saatmine

Vaata juhendit siit: Kuidas saata e-arveid panka

E-arvete saatmine välismaale

Vaata järgmise juhendi lõpust: Arvekeskusega liitumine läbi Joosepi konto