1. Ülevaade
E-dokumentide all mõeldakse siin dokumente, mis on arvutis elektroonsel kujul, enamasti kas siis PDF või pildifaili formaadis, kuid võivad ka olla eesti E-arve standardile vastavad xml failid.
E-dokumentide käitlemiseks on programmis kaks skeemi. Esimesel juhul on võimalik, et E-dokumentide aktsepteerimine toimub enne dokumendi raamatupidamise registritesse kandmist ja teisel juhul peale raamatupidamisse sisestamist. Teise skeemi kasutamiseks tuleb Asutuse algandmete vormil, Muude muutujate lehel, panna muutuja earvekinnitusring väärtuseks 1

1.1 E-dokumendid enne raamatupidamisse kandmist
Esimese sammuna peab keegi dokumendi programmi sisestama ja täitma mõned lihtsad väljad (dok.nr, kuupäev, klient, tähtaeg, lõppsumma). Seejärel suunatakse dokument edasi aktsepteerimiseks ühele või mitmele ettevõtte töötajale, kes peaks suutma otsustada dokumendi seotuse üle ettevõtlusega. Aktsepteerimisel peab kasutaja dokumendile määrama konto ja tulemusüksused (osakond/objekt/projekt/lisatunnus). Peale aktsepteerimist liigub dokument edasi teostajale, kes siis täidab juba dokumendi raamatupidamist puudutavad väljad ja kinnitab dokumendi raamatupidamises.

1.2. Sisestamine
Sisestamiseks on mitu võimalust. Kõige lihtsam peaks olema nii, et kõik programmi kantavad dokumendid saadetakse kindlale e-maili aadressile, kust siis Joosep need automaatselt sisse loeb. Selle kohta saab lugeda E-mailiga saabuvad arved
Teine võimalus on skaneerida paberarved otse Joosepisse või mõnda arvuti kausta, kus need saab lohistada skaneeringu aknasse ning sealt vajutada nupule "Salvesta E-dokumentidesse".
Kolmas võimalus on sisestada dokument algusest peale ise e-dokumentide registrisse ja siis lisada talle külge temaga seotud failid. Uue dokumendi sisestust võib alustada kahest kohast. Esimene võimalus on valida menüüst Finants->E-dokumendid->E-dokumentide sisestus. Teine võimalus on valida Finants->E-dokumendid->E-dokumentide nimekiri ja sellel vormil vajutada nupule "Lisa uus dokument". Mõlema variandi korral jõutakse sama ekraanivormini, kus minimaalselt tuleb täita dokumendi number ja kuupäev ning seejärel lisada ka dokumendi failid.
Juba lisatud faile saab kustutada, kui vajutada faili nimel hiire paremat nuppu ja valida "Kustuta fail".

1.3. Ringlus
Peale dokumendi esmast sisestust tuleb "Ringluse" lehel näidata kellele suunata dokument edasi aktsepteerimiseks. Aktsepteerijaid võib olla mitu. Sõltuvalt ringluse tabeli "Tase" veerust, võivad aktsepteerijad aktsepteerida dokumenti samaaegselt või siis järjestikku. Samaaegselt saab aktsepteerida siis, kui tase veerus on kasutajatel sama number. Kui mõnel kasutajal on tase veerus suurem number, siis temale ilmub dokument aktsepteerimiseks alles siis, kui kõik madalama tasemaga aktsepteerijad on oma aktsepteeringu teinud. Esimesel tasemel viimase aktsepteerija juures aktsepteeringu teostamiseks kontrollitakse kas kõik arve summad on jagatud kontode ja tulemusüksuste vahel ning kui pole, siis ei kinnitata aktsepteeringut.
Kui kasutaja leiab, et dokument on temale saabunud ekslikult, siis saab ta Ringluse lehel lisada uue kasutaja kellele dokument suunata.

1.4. Aktsepteerimine
Aktsepteerimisega isik kinnitab, et antud dokument on ettevõtte tegevusega seotud ja ühtlasi määrab ära ka vajalikud dokumendi lisatunnused: osakond, objekt, projekt, lisatunnus. Milliseid tunnuseid peab kasutaja täitma on määratavad vormil E-dokumentide seadistus

1.5. Kannete teostamine
Selle sammuga kinnitatakse dokument raamatupidamisse valitud registrisse ja edasi on siis võimalik selles registris juba dokumendiga edasi töötada.

2. E-dokumendid peale raamatupidamisse kandmist
Selle meetodi korral tuleb arved sisestada programmi nagu tavaliselt ja siis E-dokumendid nupu lisavalikute alt valida "Saada ringlusesse". Selle peale avaneb kinnitusringi valiku võimalus, mis siis määrab mis järjekorras ja milliste inimeste käest peab dokument aktsepteeringu saama.
Peale ringlusesse saatmist on dokumendid leitavad "E-dokumentide nimekiri" vormil. Seal näeb iga kasutaja talle saadetud aktsepteerimist ootavaid dokumente. Kasutaja peab arve rea märkima ja siis vajutama "Aktsepteeri". Sellega liigub dokument edasi järgmise aktsepteerijani.
Viimase aktsepteerija korral märgitakse dokument kinnitatuks.
Vormil Tellijad->Müügiarvete seis on võimalik jälgida millised arved pole veel Aktsepteerimise ringi läbinud. Selleks tuleb märkida valik Staatusega - Aktspeteerimata.
Dokumendi aktspteerijaid ja aktsepteerimise aegasid saab hiljem vaadata arve pealt, kui vajutada E-dokumendid nupu lisavalikutele ja valida "Vaata aktsepteerijaid".

3. E-dokumentide nimekiri
Sellel vormil saab jälgida kelle taga ja mis seisus dokument on. Selleks on võimalik valida vastutaja ja valida dokumendi seisund ja siis vastavalt näidataksegi antud vastutaja valitud seisundis dokumente. Kui jätta vastutaja valik tühjaks (0-ks), siis näidatakse kõikide vastutajate antud seisundis dokumente.

4. E-dokumentide seadistus
Sellel vormil saab määrata igale kasutajale sobivad E-dokumentide määrangud.
Mis tüüpi dokumente algselt näidata - määrab selle, et kui dokumentide nimekiri avada, siis mis tüüpi selle kasutaja vastutusalas olevaid dokumente näidatakse.
Millised toimingud lubatud - määrab ära kas kasutajal lubatud lisada, edastada, aktsepteerida või teostada dokumente

5. Pooleliolevad E-dokumendid
Sellest aruandest näeb kelle vastutusalas on aktsepteerimist ootavaid dokumente. Lisaks saab lasta programmil saata kõigile kasutajatele e-mailid aktsepteerimist ootavate dokumentide nimekirjaga.